У цій статті описано, як додати, редагувати й організувати кастомні поля контактів для подальшого використання для персоналізації емейлів.
Ви можете додавати кастомні поля до списків контактів і стежити за додатковою інформацією про контакти.
Дані кастомних полів можуть бути використані для персоналізації емейлів.
У Snov.io є такі дефолтні поля: Імʼя, Прізвище, Email-адреса, Телефон, Галузь, Країна, Локація, Компанія, Посада, Сайт.
Будь-які інші поля, які ви додаєте самостійно на платформу, є кастомними.
Зміст:
- Створення кастомних полів
- Організація кастомних полів у вкладках
- Додавання даних до кастомних полів
- Редагування кастомних полів
- Видалення кастомних полів
- Перегляд усіх кастомних полів
- Використання кастомних даних в змінних
- ЧаПи й поради
Створення кастомних полів
Існує два методи додавання полів кастомних значень до контактів.
І хоча вони є ідентичними за метою та функціями, ви можете просто вибрати той метод, який є зручнішим для вас тут і зараз.
- Відкрийте сторінку списку контактів;
- на панелі вгорі клікніть іконку «Керування кастомними полями й даними»;
- укажіть назву поля;
- виберіть тип даних поля, Текст, Число або Дата, залежно від типу даних;
- клікніть «Зберегти».
Щоб додати більше полів, клікніть «Додати поле» внизу.
Щоб відкрити профіль контакта, клікніть його імʼя у списку контактів.
На сторінці профілю контакта ви побачите все, що вам необхідно знати про контакт, в одному місці.
На сторінці профілю контакта ви можете переглянути його таймлайн активності, список його угод, емейли та розсилки, які він отримує, а також можете відредагувати дані його профілю. Читайте більше про керування профілями контактів за посиланням.
Погляньмо на додавання кастомних полів з профілю контакта.
- Клікніть іконку шестерні (налаштування) в будь-якому профілі, щоб відкрити сторінку налаштувань кастомних полів;
- клікніть «Додати поле»;
- додайте назву поля;
- виберіть тип даних, Текст, Число або Дата залежно від типу даних;
- клікніть «Зберегти».
Організація кастомних полів у вкладках
Панель вкладок даних дозволяє вам створювати додаткові групи, щоб структурувати поля на основі їхньої мети й змісту.
Наприклад, ви можете створити групу полів, які покривають інформацію про інтереси контакта, щоб мати швидкий доступ до цієї інформації.
За замовчуванням усі кастомні поля згруповані у вкладці «Основне».
Тож, коли ви створюєте нове кастомне поле, воно автоматично розміщується у цій вкладці.
Щоб створити нову групу:
- клікніть іконку «Додати групу» на сторінці кастомних полів.
Кастомні поля, які ви додаєте у вкладці, будуть згруповані разом у цій вкладці серед вкладок даних у профілі потенційного клієнта.
Щоб видалити групу:
- наведіть курсор миші на вкладку на сторінці кастомних полів і клікніть іконку кошика.
Додавання даних до кастомних полів
Після створення кастомних полів, ви можете заповнити їхні значення двома способами:
Поверніться на сторінку профілю контакта з меню кастомних полів і додайте значення вручну.
- Клікніть іконку з хрестиком, щоб повернутися на сторінку профілю;
- знайдіть нове поле на панелі деталей;
- наведіть курсор на нього і клікніть «Редагувати»;
- введіть значення;
- клікніть кнопку «Зберегти».
Ви також можете додати значення кастомних полів через імпорт файлу.
Під час імпорту ви можете зіставити поля зі своєї таблиці з кастомними полями, створеними в Snov.io.
Читайте статтю щодо деталей.
Редагування кастомних полів
Після створення кастомного поля, ви можете змінювати його назву на сторінці кастомних полів, а його значення – на сторінці профілю контакта.
Видалення кастомних полів
Коли кастомне поле стає непотрібним, або якщо ви досягли ліміту в 30 кастомних полів, ви можете видалити поле на сторінці кастомних полів.
Щоб видалити кастомне поле:
- відкрийте сторінку «Кастомні поля»;
- клікніть іконку редагування поруч з непотрібним полем;
- клікніть іконку кошика;
- клікніть «Так», щоб підтвердити видалення.
Ви побачите сповіщення, в якому вас попереджають про те, що ви зараз видаляєте кастомне поле з даними.
Якщо поле видалити, дані з нього також будуть видалені у всіх списках і профілях контактів, а в змінних (так званих плейсхолдерах) більше не використовуватимуться дані кастомних полів.
Перегляд усіх кастомних полів
Усі кастомні поля, створені у ваших списках, показані на сторінці кастомних полів.
Виберіть групу (вкладку), що вас цікавить, і в ній ви побачите список кастомних полів групи.
Використання даних кастомних полів у змінних
Кастомні поля стають доступними для додавання в якості зміних в редакторі email-розсилок.
Після додавання значень до кастомних полів ви можете використовувати змінні для персоналізації листів.
Читайте нашу статтю щодо того, як додати змінні в емейл.
ЧаПи й поради
Ось кілька порад щодо кастомних полів, про які не варто забувати:
- Що трапляється, коли я додаю кастомне поле вручну?
Коли ви додаєте, редагуєте або видаляєте значення кастомного поля контакта, дані лише цього контакта будуть оновлені.
- Що буде, якщо я додам кастомне поле до профіля контакта?
Коли ви додаєте або видаляєте кастомні поля, вони оновлюються в усіх списках і профілях контактів.
- Скільки кастомних полів я можу додати?
Ви можете додати до 30 кастомних полів.
- Яка максимальна довжина значення кастомного поля?
Максимальна довжина складає 255 символів.
- А що, якщо я видалю кастомне поле, повʼязане зі змінною в розсилці?
Будьте обережні з видаленням кастомних полів, оскільки дані з них використовуються в змінних в листах. Переконайтеся, що ви видалили змінну з тригерних розсилок після видалення поля.
Лишилися питання? Пишіть нам у live-чат або на help@snov.io.