У цій статті ми описуємо, як налаштувати автоматизоване створення угод з тригерних розсилок в Snov.io CRM.
Набридло вручну створювати угоди? Любите, коли все автоматизоване?
Нова функція «Автоматичне створення угод» дозволяє налаштувати автостворення угод з контактами, які проявили зацікавлення у ваших листах, прямо в нашій CRM. Так, це стосується таких дій лідів як перегляд емейлу, перехід за посиланням і відповідь на емейл.
Але спочатку:
Інформація, представлена в цій статті, передбачає, що ви знаєте, як запустити тригерну розсилку. Будь ласка, ознайомтеся з залінкованою статтею, щоб дізнатися всі деталі і переконатися, що вам все зрозуміло й у вас немає питань.
Як працює автоматизація
Коли отримувач виконує одну з вибраних в налаштуваннях дій, Snov.io це відстежує й створює нову угоду з цим контактом у вибраному пайплайні й етапі.
Так, ви можете автоматизувати відфільтровування зацікавлених лідів і одразу переносити їх до CRM для подальшого керування.
Налаштування автоматизації
У конструкторі розсилки перейдіть на етап «Отримувачі».
- Проскрольте до секції «Автоматичне створення угод»;
- змініть положення перемикача «Створювати угоди на основі дій контакта», щоб включити цю функцію.
- Дія: виберіть дію отримувача, яка стане тригером для автостворення угоди.
- Пайплайн: виберіть пайплайн, в якому система повинна створювати угоди.
- Етап: виберіть етап пайплайну, на якому повинні бути створені угоди.
Snov.io створить угоду з контактом, якщо отримувач листа виконає хоча б одну дію. Звертаємо вашу увагу: якщо контакт виконає кілька дій, то буде створена лише одна угода, а не кілька.
Фінальним кроком налаштування автоматизації є активація опцій трекінгу, які відповідають вибраним вами умовам.
Щоб умови «Відкрив емейл» і «Перейшов за посиланням» працювали, вам необхідно активувати опцію трекінгу відкриттів і кліків у налаштуваннях розсилки.
- Перейдіть на етап «Налаштування відправки»;
- знайдіть поле «Налаштування трекінгу»;
- поставте прапорці у відповідних полях.
Керування угодами в CRM
У CRM ви можете керувати угодами й розставляти пріоритети, переміщувати їх в пайплайні, робити нотатки, призначати задачі – загалом робити все, що вам необхідно для успішного закриття угоди з потенційним клієнтом.
Щоб продовжити керувати контактами:
- перейдіть на сторінку «Угоди»;
- знайдіть нові угоди.
Угода міститиме базову інформацію про контакт, як-от імʼя контакта і його email-адресу.
Читайте наші статті щодо керування угодами і призначення задач в CRM, щоб дізнатися більше.
Лишилися питання? Пишіть нам у live-чат або на help@snov.io.