Нотатки ‒ це відмінний спосіб додавати всі необхідні подробиці про ваших клієнтів до їхнього таймлайну, які можуть бути корисними для вашого майбутнього спілкування.
Якщо у вас є команда в Snov.io, нотатки також допоможуть вам інформувати інших членів вашої команди про подальші кроки для укладення угод, оскільки нотатки в таймлайні клієнта відображаються в акаунтах усіх членів команди однаково.
Ознайомтеся з короткою інструкцією про те, як додавати нотатки:
У таймлайні потенційного клієнта відкрийте вкладку «Додати нотатку». У поле вводу вставте необхідний текст примітки та натисніть «Зберегти».
Пізніше ви зможете редагувати ваші записи, закріплювати/відкріплювати або видаляти їх.
Якщо ви є членом команди, нотатки відображатимуться для всіх учасників вашої команди. Також, інші члени команди бачитимуть, хто додав або відредагував нотатку.
Будь ласка, зверніть увагу, що лідер команди може редагувати та видаляти нотатки інших членів команди, проте інші учасники можуть це робити лише з власними примітками.
Закріплення нотаток
Ви також можете закріпити нотатку в таймлайні клієнта, а отже, ця нотатка буде першим, що відображатиметься в таймлайні, незалежно від хронології подій.
Щоб закріпити нотатку, натисніть на іконку з трьома крапками, як показано на скриншоті нижче, та у випадаючому меню виберіть «Закріпити».
Нотатку буде закріплено зверху таймлайну.
Ви можете закріпити до 5-ти нотаток в таймлайні одного потенційного клієнта.
Якщо ви є членом команди, список закріплених нотаток буде однаковим для всіх членів вашої команди. Ви також можете закріплювати та відкріплювати нотатки інших членів команди, включно з нотатками лідера.
Якщо вам необхідно відредагувати закріплену нотатку, натисніть «Редагувати». Нотатку також буде оновлено в таймлайні.
Якщо нотатка втратила свою актуальність, ви можете відкріпити її: у випадаючому меню натисніть «Відкріпити».
Дізнайтеся, як знайти дублікати контактів у Snov.io та обʼєднати їх, тим самим оптимізувавши процес керування клієнтами.
Нам шкода 😢
Як нам покращити статтю?