La funci贸n de importaci贸n de negocios en Snov.io CRM聽 permite cargar datos de prospectos desde una hoja de c谩lculo al sistema, lo que brinda una forma conveniente de administrar tus negocios.
Puedes importar varios tipos de datos, incluido el nombre del cliente potencial, la direcci贸n de email, el puesto de trabajo, la etapa del negocio y otras columnas personalizadas.
Aqu铆 hay una gu铆a paso a paso sobre c贸mo importar negocios:
Paso 1: Prepara tu archivo de importaci贸n
Comienza con la preparaci贸n de un archivo que contenga los datos de tu cliente potencial.
Debe contener al menos una columna (Nombre del cliente potencial) para importar, pero se recomienda agregar m谩s informaci贸n sobre tus clientes potenciales.
Nota: la importaci贸n admite formatos de archivo XLS, XLSX, CSV o TXT con un tama帽o de archivo m谩ximo de 50 MB y un l铆mite de 5000 l铆neas (ofertas) de datos por carga.
Usa nuestro archivo de muestra para ver ejemplos de formato. Si necesitas importar una mayor cantidad de datos, se recomienda dividirlos en diferentes archivos y realizar varias importaciones.
Paso 2: Carga el archivo de datos
A continuaci贸n, carga un archivo que hayas preparado que contenga toda la informaci贸n necesaria sobre posibles clientes.
Abre la Pagina de importaci贸n y haz clic en el bot贸n Importar para comenzar el proceso.
Haz clic en el bot贸n Elegir archivo y busca en tu computadora para ubicar el archivo de datos.
Nota: Solo se puede importar un archivo a la vez. Si necesitas cargar varios archivos, completa el proceso de importaci贸n para un archivo y luego rep铆telo para cada archivo adicional.
Para continuar, haz clic en el bot贸n Siguiente despu茅s de que se haya completado la carga del archivo.
Paso 3: Asignar campos
En este paso, deber谩s hacer coincidir los campos Prospecto y Negocio predeterminados con los datos en las columnas de tu archivo de importaci贸n.
El mapeo determina qu茅 columnas de tu archivo de datos se importar谩n a qu茅 campos en perfiles de prospectos o registros de negocios.
Para hacer esto, simplemente arrastra un cuadro de campo (haz clic en 茅l y mant茅nlo presionado) y su茅ltalo en el 谩rea directamente sobre la columna de datos coincidentes. Aseg煤rate de hacer coincidir el t铆tulo de cada columna con su correspondiente contenido.
Los campos de prospectos predeterminados son:
Email, Nombre completo, Nombre, Apellido, Ubicaci贸n, Industria, Pa铆s, Social, Cargo, Nombre de la empresa, Sitio web de la empresa.
Los campos de negocio predeterminados son:
Nombre del negocio, Responsable (miembro del equipo), Valor, Etapa, Nota.
Si agregaste previamente campos personalizados a tus clientes potenciales o negocios, esos campos estar谩n disponibles para asignarlos a los datos en tu archivo de importaci贸n.
Si es necesario, tambi茅n puedes agregar nuevos campos personalizados para que coincidan con los datos en tu archivo de importaci贸n.
Para crear un nuevo campo, haz clic en Agregar campo personalizado. A continuaci贸n, selecciona si deseas crear el campo para clientes potenciales o negocios. Asigna un nombre al nuevo campo y elige el tipo de campo apropiado.
Haz clic en Guardar para crear el campo.
Haga clic en el bot贸n Siguiente cuando haya terminado de mapear los campos.
Paso 4: Especifica la configuraci贸n de datos
En este paso, debes especificar la configuraci贸n de importaci贸n que determinar谩 c贸mo se procesar谩n los datos en tu archivo.
- Detecci贸n de duplicados
Elige c贸mo el proceso de importaci贸n debe manejar los duplicados en tu archivo:
- Combinar: actualiza los prospectos existentes con nuevos datos de tu archivo de importaci贸n
- Crea m煤ltiples registros: carga todos los prospectos y datos de tu archivo, incluidos los duplicados
- No cargar: omitir prospectos que ya existen en tu cuenta
- Agregar nuevos prospectos a una lista
Selecciona una lista existente o crea una nueva para agregar los nuevos prospectos. El bot贸n Importar permanecer谩 inactivo hasta que selecciones una lista de prospectos.
- Agregar negocios importados a un pipeline
Elige el pipeline en el que desees que se coloquen los negocios reci茅n creados.
- Agregar negocios importados a una etapa de pipeline
Elige una etapa espec铆fica en el pipeline donde deseas que se coloquen los negocios reci茅n creados.
Paso 5: Iniciar la importaci贸n
Para iniciar la carga, haz clic en el bot贸n Importar despu茅s de configurarlo.
Si necesitas cancelar la carga mientras a煤n est谩 en curso, puede hacerlo haciendo clic en el bot贸n Cancelar importaci贸n.
Una vez que se complete la carga, Snov.io crear谩 (o actualizar谩) negocios en tu CRM y perfiles de prospectos en tu cuenta seg煤n la configuraci贸n de importaci贸n y el mapeo de campos para cada prospecto en tu archivo de importaci贸n.
Paso 6: Comprobar el estado de la importaci贸n
Al importar negocios, es posible que encuentres uno de los siguientes estados:
- En progreso
Este estado indica que la importaci贸n est谩 actualmente en curso mientras se carga el archivo.
- Completedo
Este estado aparece despu茅s de una carga de archivo exitosa.
- Inconcluso
Si cancelas la carga o experimentas un tiempo de espera o un error de archivo, la importaci贸n tendr谩 un estado inconcluso. Puedes volver a intentar una carga descartada haciendo clic en el bot贸n Continuar o eliminarla haciendo clic en Descartar junto al registro de importaci贸n sin terminar.
Nota para los miembros del equipo:
El l铆der del equipo puede ver el historial de importaci贸n de todos los miembros, pero no puede continuar con una importaci贸n sin terminar. Solo el miembro del equipo que inici贸 la carga puede completarla.
La barra de estado de importaci贸n muestra los resultados de la carga, incluida la cantidad de elementos (acuerdos, perfiles de prospectos) agregados, actualizados u omitidos seg煤n la configuraci贸n de datos.
El n煤mero de errores de importaci贸n indica cu谩ntas l铆neas se omitieron debido a errores. Si encuentras errores de importaci贸n, puedes descargar un archivo que contenga las l铆neas defectuosas que tuvieron errores durante la importaci贸n. El archivo tambi茅n enumera los motivos del error para ayudar a solucionar el problema.
Los siguientes son posibles errores de importaci贸n:
- Formato de email incorrecto: este error puede ocurrir si el campo de email est谩 vac铆o o no tiene los s铆mbolos requeridos, como el s铆mbolo 芦@禄.
- Datos duplicados: si hay l铆neas con datos id茅nticos en el archivo de importaci贸n, este error puede ocurrir.
- Capacidad de campo excedida: este error puede ocurrir cuando el valor excede la longitud permitida, que es de 255 s铆mbolos.
- Error de tipo de campo: este error ocurre cuando el formato de datos importados difiere del tipo de campo. Por ejemplo, si intentas cargar texto en un tipo de campo 芦n煤mero禄.
Lo lamentamos 馃槩
C贸mo podemos mejorarlo?