Site icon Base de conhecimento do Snov.io

Como gerenciar o perfil de um prospect

Neste artigo, você aprenderá como visualizar e editar os detalhes do cliente em potencial, rastrear o histórico de atividades, adicionar notas e enviar e-mails únicos a partir da página de perfil de um cliente em potencial. Todas as informações existentes sobre um cliente em potencial são exibidas em sua página de perfil. Você pode abrir um perfil para visualizar e editar detalhes de clientes em potencial, ver um cronograma de atividades, fazer anotações e enviar e-mails. Resumo:

Visualizando dados de perfil

Para abrir a tela de perfil de um cliente em potencial: O painel de dados do perfil à esquerda permite que você veja os detalhes do cliente em potencial agrupados em guias de dados. Acima das guias de dados, você pode editar ou adicionar links sociais e tags de prospects. Leia mais sobre tags de prospects aqui.

Guia de Detalhes

Contém um conjunto de campos de perspectiva padrão, como: Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, Indústria, País, Localização, Empresa, Cargo, Site.  Você pode adicionar detalhes adicionais, como e-mails secundários ou atualizar o histórico de empregos.

Guia de negócios

Mostra os negócios associados ao prospect e seu estágio atual. Se ainda não houver negócios anexados, você poderá adicionar o cliente em potencial a um negócio nesta guia.

Adicionar e organizar dados personalizados

Campos personalizados podem ser adicionados às listas de clientes em potencial para armazenar e rastrear informações adicionais sobre seus clientes em potencial. Os dados dos campos personalizados podem ser usados ​​em campanhas para personalizar o conteúdo do e-mail. Leia como adicionar e agrupar campos personalizados aqui.

Editando dados do perfil

Você pode editar as informações do seu cliente em potencial na página de perfil dele para manter detalhes importantes atualizados ou adicionar informações extras sobre ele.  Para editar o perfil de um cliente em potencial:

Rastreando o histórico de atividades

A linha do tempo de atividade do cliente em potencial está localizada no lado direito do perfil. Ele ajuda você a rastrear tudo o que aconteceu com um cliente em potencial depois que ele foi adicionado à sua lista.  Ele registra os eventos e ações relacionadas ao prospect em ordem cronológica e representa o histórico de atividades do perfil.  Alguns exemplos de eventos da linha do tempo são: 

Adicionando notas

Você também pode adicionar notas para ver como você se envolveu com o cliente em potencial, registrar suas observações e pensamentos enquanto interage com eles. Para adicionar uma nota: As notas que você adiciona a um perfil podem ser fixadas na parte superior da linha do tempo.

Enviar e-mails

Você pode enviar uma mensagem de e-mail da página de perfil de um cliente em potencial, como faria com um cliente de e-mail comum.  A linha do tempo de atividade registra os e-mails que você envia manualmente e os e-mails de sequência que foram enviados ao cliente em potencial. Você também pode ver a hora em que foram enviados, quantas vezes foram abertos ou clicados. Você também pode responder a qualquer e-mail enviado da linha do tempo. Na parte inferior da janela do editor de e-mail, você encontrará uma barra de ferramentas que ajuda a estilizar seu texto, adicionar listas de marcadores, adicionar mídia e links, ativar opções de rastreamento.

Perguntas frequentes e dicas

Abaixo, listaremos algumas coisas que você deve saber ao trabalhar com um perfil de cliente em potencial.  Ainda tem dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte a qualquer momento em suporte@snov.io ou chat de suporte ao vivo.
Exit mobile version