Como gerenciar clientes em potencial duplicados

Neste artigo, você aprenderá como localizar e mesclar clientes em potencial duplicados em sua conta.

Identificar clientes em potencial duplicados em suas listas ajuda você a manter um banco de dados limpo e preciso.

Visualização e identificação de clientes em potencial duplicados

A Snov.io identificará as duplicatas automaticamente à medida que você coleta leads e oferece a capacidade de gerenciá-los um por vez.

Se dois clientes em potencial tiverem o mesmo endereço de e-mail, eles serão considerados duplicados.

• Vá para a tela da lista de clientes em potencial
• Selecione uma lista de clientes em potencial

A opção Mostrar duplicatas é exibida na barra de ferramentas na parte superior.

Observação: assim que detectarmos duplicatas na lista de prospects selecionada, o ícone terá um número próximo a ele. A lista não tem duplicatas se não houver número.

• Clique no ícone Mostrar duplicatas para exibir todos os clientes em potencial na lista que possuem duplicatas.
• Clique em um ícone vermelho ao lado de qualquer cliente em potencial para abrir possíveis duplicatas desse cliente em potencial.

Gerenciando as duplicatas em uma exibição de lista

Em seguida, a janela duplicada é aberta com uma lista de duplicatas onde você pode gerenciá-las ainda mais.

O cliente em potencial exibido na parte superior é o cliente em potencial original (1) para o qual você selecionou para mostrar as duplicatas.

Abaixo estão os clientes em potencial duplicados (2) que têm duas opções para gerenciá-los:

 Opção 1: Mesclar

O cliente em potencial original e o cliente em potencial duplicado escolhido são combinados em um único perfil.

Na próxima etapa, você pode escolher qual prospect será o principal na hora da fusão.

Veja como funciona o processo de fusão:

O cliente em potencial principal e a duplicata são combinados em um único perfil.

Se os dados estiverem faltando no perfil do cliente potencial principal, todos os dados duplicados do cliente potencial serão adicionados ao cliente potencial principal.

Se houver diferenças de dados em ambos os perfis, o valor do prospect principal permanecerá.

E-mails, etiquetas, experiências e atividades na linha do tempo de ambos os clientes em potencial serão combinados e salvos no perfil do cliente em potencial principal.

O cliente potencial original é atualizado e o cliente potencial duplicado é excluído.

Opção 2: Não é uma duplicata

Escolha determinar o cliente em potencial selecionado como não sendo uma duplicata e removê-lo da lista de duplicatas.

A Snov.io não exibirá mais o par de clientes em potencial como duplicatas um do outro. 

Como resultado, ambos os clientes em potencial permanecerão em suas listas como clientes em potencial únicos.

Perguntas frequentes e dicas

• E se houver mais de uma duplicata do cliente em potencial original?

Continue a mesclar ou marcar como não duplicado até que você tenha um único registro de cliente potencial com as informações mais recentes.

• Sou cobrado por prospects duplicados?

Não cobramos por adicionar clientes em potencial idênticos mais de uma vez. 

Dois clientes em potencial com o mesmo endereço de e-mail, mas com informações de perfil diferentes, serão cobrados 1 crédito cada.

Tem mais perguntas? Estamos aqui para ajudar em suporte@snov.io ou chat de suporte ao vivo.