Agregar notas a sus prospectos es una excelente manera de realizar un seguimiento de todos los detalles sobre sus clientes que pueden ser útiles para futuras comunicaciones.
Si tiene un equipo, agregar notas también ayudará a mantener a los miembros de su equipo actualizados sobre los próximos pasos para cerrar un trato, ya que las notas en la línea de tiempo del prospecto se muestran de manera idéntica en las cuentas de todos los miembros del equipo.
Aquí hay una breve instrucción sobre cómo agregar notas:
En la línea de tiempo del cliente potencial, haga clic en el campo en la pestaña Agregar nota, escriba su texto y haga clic en Guardar.
Luego puede editar sus registros, anclar/desanclar o eliminarlos.
Si está en un equipo, las notas serán visibles para todos los miembros del equipo. Además, los miembros de su equipo verán al propietario que agrega y edita notas.
Tenga en cuenta que el líder del equipo puede editar y eliminar notas de otros miembros del equipo, mientras que otros miembros del equipo solo pueden hacerlo con sus propias notas.
Anclar notas
También puede fijar una nota en la línea de tiempo del cliente potencial. De esta manera, será lo primero que usted o los miembros de su equipo vean en la línea de tiempo de un prospecto, independientemente de la cronología de las actividades. Los comentarios más importantes sobre sus clientes se mostrarán en la parte superior de la línea de tiempo.
Para anclar una nota, seleccione la opción Anclar en la parte superior haciendo clic en tres puntos.
La nota se adjuntará a la parte superior de la línea de tiempo.
Puede anclar hasta 5 notas a un prospecto.
Si está en un equipo, la lista de notas ancladas se muestra de manera similar para todos los miembros del equipo. Tiene la opción de anclar/desanclar sus notas y las notas de otros miembros del equipo, incluido el líder del equipo.
Si necesita cambiar la nota anclada originalmente, haga clic en Editar. La nota también se actualizará en la línea de tiempo.
Si no es necesario que una nota esté visible justo en la parte superior de la línea de tiempo del cliente potencial, haga clic en Desanclar.
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