Cómo usar Snov.io CRM en un equipo

Esquema:

1. Cómo crear negocios en un equipo
2. Cómo establecer la persona responsable del negocio
3. Cómo agregar una nota
4. Cómo configurar el acceso de un miembro del equipo a los negocios

Snov.io CRM le permite trabajar en negocios en un equipo.

Como equipo, puedes ver los negocios del equipo, agregar y compartir notas con los compañeros de equipo, establecer miembros responsables del equipo y más.

Si aún no tienes un equipo, descubre cómo crear un equipo en Snov.io.

Cómo crear negocios en un equipo

Cada miembro del equipo puede crear un negocio en un pipeline. Puedes crear negocios desde Pipeline, agregar negocios rápidamente o crearlos de forma masiva desde las listas de clientes potenciales.

Cómo establecer la persona responsable en un negocio

Cuando creas un negocio, puedes elegir al miembro del equipo responsable de cerrarlo. De forma predeterminada, el usuario responsable es el que crea el negocio.

Aquí se explica cómo cambiar el usuario responsable:

Paso 1. Haz clic en el icono Editar en el campo Responsable y seleccions el miembro necesario del menú desplegable. Nota: Solo el líder del equipo o el propietario del negocio pueden cambiar a la persona responsable.

Paso 2. Haz click en Salvar. 

Cómo agregar una nota

Agregar notas es una buena manera de mantener actualizados a los miembros del equipo sobre los próximos pasos para cerrar un negocio. Aquí se explica cómo agregar notas.

Paso 1. Ve a la tarjeta Negocio, escribe tu nota en la pestaña Agregar nota (1) y haz clic en Guardar (2).

La nota se mostrará en la pestaña Notas, en el campo Agregar nota, así como en la línea de tiempo del negocio.

Puedes editar, anclar o eliminar notas haciendo clic en el ícono de tres puntos al lado.

Todos los miembros del equipo pueden ver todas las notas en los negocios, así como quién las agregó y editó. El líder del equipo puede editar y eliminar notas de otros miembros del equipo, mientras que otros miembros del equipo solo pueden editar sus propias notas.

Cómo configurar el acceso de un miembro del equipo a los negocios

Las habilidades de los miembros del equipo dentro del CRM dependen de la configuración de permisos. Estas configuraciones solo pueden ser configuradas y editadas por el líder del equipo. Así es cómo:

Paso 1. Ve a la configuración de tu cuenta. Allí verás a todos los miembros de tu equipo y su configuración de permisos.

Paso 2: Elije la capa de permisos para cada miembro del equipo: Solo registros propios o Ver registros del equipo. Los miembros del equipo con el permiso Solo registros propios pueden ver los tratos creados solo por ellos y no pueden ver los tratos de otros miembros. Los miembros del equipo con el permiso Ver registros del equipo pueden ver los tratos de otros miembros pero no pueden editarlos.

Todos los cambios en la configuración de permisos se guardan automáticamente.

Preguntas frecuentes:

P: ¿Qué sucede con mis propios pipelines y negocios cuando me uno a un equipo?

Una vez que te unas a un equipo, tus propios pipelines y negocios se ocultarán y solo podrás ver los pipelines y negocios de tu equipo. Podrás volver a ver tus propios negocios y pipelines una vez que abandones el equipo.

P:¿Qué pasa con mis negocios cuando dejo el equipo?

Cuando dejas el equipo, todas las transacciones de las que eras responsable quedan en manos del equipo y ya no podrás acceder a ellas. La responsabilidad de tus negocios irá al miembro del equipo que lo elimine.

P: ¿Qué datos puedo agregar, eliminar o editar independientemente de mi configuración de permisos en el Equipo?

Puedes crear y editar negocios en los pipelines e ingresar los valores solo en tus tarjetas de negocios.