Як керувати причинами втрати угод в Snov.io CRM

Зміст:

1. Як активувати та додавати причини втрати угод
2. Як переміщувати угоди до етапу «Втрачені» та застосовувати причини втрати угод

Спеціалісти з продажів, хоч би якими успішними вони не були, час від часу втрачають угоди. Але, як то кажуть, іноді потрібно програти, щоб знову виграти.

Саме тому ми віримо, що наша зручна функція додавання причин втрати угод допоможе вам отримати вигоду навіть від втрачених угод і збільшити кількість успішно закритих продажів.

Відстеження цієї інформації допоможе вам зрозуміти:

• чому ваш потенційний клієнт не був готовий закрити угоду;
• що вам потрібно покращити в процесі продажів, щоб задовольнити очікування клієнтів у ваших майбутніх угодах.

Тож ось наша інструкція щодо того, як увімкнути, застосувати та додати нові причини втрати угоди у пайплайні Snov.io CRM.

1. Як активувати та додавати причини втрати угод

Крок 1. На сторінці пайплайну в правому верхньому кутку знайдіть і клікніть іконку «Налаштування».

Крок 2. Прокрутіть етапи вправо та знайдіть етап «Втрачені».

У колонці втрачених угод активуйте функцію «Додавати причини втрати угод». Саме тут ви можете додавати нові причини втрати угод, які найкраще підходять для вашого бізнесу. Також, ви можете видалити непотрібні.

Зверніть увагу: зміни причин втрати угоди, внесені в одному пайплайні, будуть застосовані до всіх ваших пайплайнів. Якщо ви є учасником команди, лише лідер вашої команди може редагувати пайплайни та додавати причини втрати угод.

2. Як переміщувати угоди до етапу «Втрачені» та застосовувати причини втрати угод

Після того, як ви ввімкнете функцію причин втрати угод, ви зможете вибирати відповідні причини та додавати детальні коментарі під час перенесення угод на етап «Втрачені».

Є три способи зробити це:

• зі сторінки угоди (перейдіть до будь-якої конкретної угоди та змініть її статус на «Втрачені»);

• зі сторінки пайплайну (перетягніть будь-яку угоду на етап «Втрачені»);

• відкрийте угоди списком, виберіть кілька угод та перемістіть їх на етап «Втрачені».

Зверніть увагу: ви не зможете додати коментар до закритих угод, якщо скористаєтеся цим методом переміщення угод.

Після вибору причини втрати угоди та її збереження ви побачите причину втрати угоди в статусі угоди.

Ви можете переглянути графік із найпоширенішими причинами втрачених угод у статистиці угод.

Докладніше про статистику угод у цій статті.

Якщо у вас виникнуть питання з приводу додавання причин втрати угод, напишіть нам у live-чат або на help@snov.io.