Як створювати та редагувати пайплайни в Snov.io CRM

Опис:

1. Як створити пайплайн
2. Як редагувати етапи пайплайну

Пайплайн — це послідовність етапів, що ведуть потенційного клієнта до конверсії. У Snov.io CRM ви можете додати до 20 пайплайнів, які ви можете налаштувати, щоб вони якнайкраще відображали ваш процес продажів.

У межах пайплайну ви можете додавати угоди, стежити за їхнім статусом, переглядати прогрес вашої команди в закритті важливих угод і розставляти пріоритети угод на основі їхньої цінності.

Як створити пайплайн

Крок 1. Щоб створити новий пайплайн, клацніть меню «Угоди» у правому верхньому кутку (1) і у випадаючому меню виберіть «+ Новий пайплайн» (2).

Крок 2. Зазначте нову назву пайплайну та натисніть кнопку «Ok».

Як редагувати етапи пайплайну

Крок 1. Щоб додати, видалити та відредагувати етапи, перейдіть до налаштувань пайплайну, натиснувши значок шестерні у правому верхньому кутку.

Крок 2. Тут ви можете перейменувати етапи, змінити їхній колір, перемістити або видалити їх.

Щоб перейменувати етап, клацніть назву етапу (1) і введіть нову назву. Нове ім’я буде автоматично збережено.

Щоб змінити колір етапу, клацніть назву потрібного етапу, а потім клацніть піктограму кольору, яка з’явиться поруч із назвою етапу (2). Виберіть новий колір. Усі зміни будуть збережені автоматично.

Щоб видалити етап, клацніть на ньому, а потім ‒ на піктограмі кошика (3) поруч з іконкою вибору кольору.

Будь ласка, зверніть увагу: якщо етап, який ви намагаєтеся видалити, містить активні угоди, ви побачите сповіщення, у якому ви зможете підтвердити видалення або скасувати його.

Щоб змінити положення етапу в пайплайні, клікніть на значок переміщення (4) та перетягніть етап у потрібне місце.

Будь-які зміни, які ви внесете до пайплайну, будуть автоматично збережені.

Якщо у вас виникли інші питання щодо Snov.io CRM, напишіть нашій команді підтримки у live-чат або на адресу help@snov.io. Ми завжди готові допомогти вам!